刘备正在准备礼物，前去拜访诸葛亮，有人报告：“门外有一先生，仙风道骨，要见将军。”刘备立即出迎，一看原来是司马徽，心中非常高兴，请入后堂坐下。刘备说：“自从上次见到先生，一直想再去聆听教诲。只是军务繁忙，没能抽出时间。今天先生大驾光临，实在让刘备的仰慕之情大感安慰。”

水镜说道：“齐侯客气了，山村野人的胡言乱语，怎么敢教诲齐侯？我听说徐元直在齐侯这里，特来一会。”刘备说：“元直的母亲被我派人接来，这几日元直在家侍奉老人家。我让人立即去请。”

水镜说道：“齐侯能够想到这点，元直定会倾心辅佐。”刘备说：“并不是我想到这点，而是我大哥从河北来信指点，我才知道化名单福的先生，竟然是徐元直。”水镜说：“齐侯可否将燕公的书信给老夫一观。”刘备赶紧拿来书信给司马徽看。

水镜看后，轻呼：“奇人！奇人！燕公真是奇人那！”刘备问道：“先生何事惊奇？”水镜说道：“孔明、士元都是青年才俊，只有我们这些经常与他们接触的人才知道他们的大才。可是燕公在千里之外，从未见过他们，竟然对他们的才华如此了解。”

接着水镜继续说道：“齐侯你看，燕公信中说道：孔明长于政治策略，士元长于运筹帷幄，元直长于阵战策划。这连我都不能说的如此准确，细想起来这几人确实如燕公所言，各有所长啊！这三人与博陵崔州平、颖川石广元、汝南孟公威都是密友，元直和那三人学习、做事都是务求精纯，只有孔明、士元注重大略。这和燕公所言正好吻合，二子如能前来，请齐侯按照燕公的意见善加使用。”

刘备说道：“我大哥和曹操的主要谋士都是出于颖川，怎么颖川的贤才这么多？”司马徽说道：“当年殷旭善于观察天文，我听他说过群星荟萃于颖川之界，此地必多贤士。殷先生还说过光和五年七月有一异星进入天象，落入幽冀地面，从此本来就要大乱的大汉天象，竟然重新渐渐恢复平和。”

在一旁的赵云惊呼：“我大哥就是那年七月，莫名其妙的从天山被一阵狂风雷电劈入常山的！”众人顿时愕然，静了片刻，水镜先生对刘备说：“老夫有一言，想与齐侯单独谈谈。”几个将领马上走出。

水镜对刘备说道：“我观齐侯之志向高远。但是老夫想告诉齐侯的是天命不可违，逆天而行者必遭天谴！愿齐侯全心全意匡扶汉室，尽快安定大汉天下，造福天下百姓！”刘备脸色肃然，片刻说道：“多谢先生指教，刘备受教了。”

这时徐庶被请来，和刘备一起与水镜说话。水镜说道：“元直为何不陪齐侯一起去请孔明啊？”徐庶嘿嘿一笑说：“我来投主公之时，就已经去约过孔明。可是孔明竟然不愿前来。现在我陪主公去，孔明定要怪我。”

水镜哈哈笑道：“这个小子架子还真不小。看来还真得请齐侯屈驾，亲自相请了。”刘备一笑说道：“如此大贤，理当前去拜请。”司马徽起身下阶，告辞而去，刘备再三挽留不住。水镜走到门口，仰天大笑说道：“这群后生，既能够得其主，又能够得其时，天下有幸了！大汉有幸了！哈哈！”说罢，飘然而去。

第二天刘备带着关羽、张飞、赵云三人，向隆中而来。进入隆中地界，观赏眼前景色，只见山不高而秀雅、水不深而清澈、地不宽而平坦、林不大而茂盛，动物相亲、松峦叠嶂。几人赞叹不已，刘备说：“能选得如此景致隐居之人，想必不俗。”

向路边农人问清诸葛亮家的所在，找上门来。来到门前，刘备亲自上前敲门。大门打开，出现一个小童。刘备说道：“汉征东将军齐侯领青州牧皇叔刘备，特来拜见先生。”小童说：“我记不住这么长的名字。”刘备说：“那你就说刘备拜见。”

小童说：“先生今天早上出去了。”张飞心说你早说不在，何必费这么多话，当时就要爆发。关羽赵云连忙将他劝住。刘备问：“去那里了？”童子说：“踪迹不定，不知到那里去了。”刘备又问：“什么时候能回来？”童子说：“也说不清楚，先生没说。”刘备等人无奈只好回去。临走刘备一再叮嘱小童告诉孔明，自己来拜访过。路上遇见崔州平，聊了一阵告别回往新野。

过了一个多月，刘备带着三人再次前往隆中，路上下起大雪。四人顶风冒雪前去拜望，结果诸葛亮又没在家，只是见到他的弟弟诸葛均和岳父黄承彦。刘备只好无可奈何的留下一封书信，说明仰慕之情，再次返回。

回到新野，过了一阵，建安三年（公元198年）的新春已经到来。刘备准备再次前往隆中拜见诸葛亮。关张二人非常不悦，说；“我们已经去了两次，他都不见，也太过分了吧？”刘备举出大量古人求贤的事例说服二人。赵云也说：“二哥求贤若渴，我们还是再去一趟吧！”刘备说：“还是五弟明白为兄的心情，你们不愿意去，我和五弟去吧。”关张无奈一起前往。

来到孔明家中，见到童子说孔明正在睡觉。刘备阻止童子叫醒诸葛亮，让关张赵在门外等候，自己在台阶下守候。等了半晌也不见诸葛亮醒来。关张赵在门外等的不耐烦，进来看见诸葛亮仰面酣睡，刘备却侍立在阶下。张飞顿时大怒，要去房后放火，被关、赵二人拉住劝出。

过了一个时辰，诸葛亮才醒来，问童子：“有没有俗客来访？”童子说：“刘皇叔在这站立等候多时了。”孔明说：“你怎么不早点叫醒我？”于是更衣与刘备相见。刘备见一个二十左右的青年，身高八尺，面如冠玉，玉树临风的站在自己面前。两人见礼后坐下。

刘备说道：“久闻先生大名，如雷贯耳。前面两次冒昧拜访，没能见到先生，曾留下一封书信，不知先生可曾阅览？”孔明说道：“南阳野人，懒散成性。让将军多次空跑，实在惭愧。将军的书信我已经看过，将军忧国忧民的心情我深感敬佩。只是在下年幼才疏，不敢去耽误将军的大事。”

刘备说道：“水镜先生和徐元直都是极力举荐，他们不可能虚言先生之才。还望先生屈驾前往，不吝赐教。”孔明说：“水镜和元直都是当世大才，在下只是一个耕夫，怎么敢妄谈天下之事？”

刘备说道“男子汉、大丈夫身怀济世之才，怎么能空老山林？希望先生能够以拯救天下苍生为己任，帮助刘备建立盖世之功。”孔明说道：“将军可否将你的志愿告诉在下？”刘备屏退左右人等说道：“现今汉室江山将倾，曹操窃取国家大权，刘备自不量力，想要为天下伸张正义。可是自己智谋不够，只有先生这样的大贤，才能帮我谋划天下之事。”

孔明说道：“自从董卓祸乱以来，天下群雄并起。燕公、曹操、孙坚等人能够从中脱颖而出，成为雄霸一方的霸主，不仅仅是因为天时，更主要的是依靠人的谋略。现在，燕公占据河北四州及关中，拥兵五六十万，他是将军的大哥，自然是你的强援；曹操拥有中原四州及淮南，也拥兵五六十万，并且挟天子以令诸侯，暂时不可与他争锋；孙坚占据江东，国险而民附，目前也不可图谋。”

孔明端起茶杯饮了口茶，接着说道：“荆州并据汉、沔，利尽南海，东连吴会，西通巴、蜀，此用武之国，而其主不能守，此殆天所以资将军也。益州险塞，沃野千里，天府之土；刘璋暗弱，张鲁在北，民殷国富而不知存恤，智能之士思得明君。将军是帝室之胄，信义著于四海，若跨有荆、益，保其岩阻，抚和戎、越，内修政治，外连燕公，则曹操、孙坚只日可定，汉室就可以复兴了。”

刘备听孔明说完，起身施礼说道：“听了先生的话，刘备茅塞顿开。可是刘表、刘璋都是汉室宗亲，我怎么能夺他们的基业那？”孔明说道：“将军的想法恐怕不妥，荆益之地乃是汉室之地，怎么能说是哪个个人的基业？任何人阻碍汉室兴旺，他就是汉室的罪人，哪怕是汉室宗亲，夺之何妨？”

刘备听孔明说完，再次拜谢。然后说道：“希望先生能够不要抛弃刘备，出山襄助于我。我一定对先生言听计从。”孔明说道：“我安乐于耕种，实在懒于应付时世，不能答应将军的要求。”刘备泪流满面、苦苦哀求，孔明只是不肯答应。

刘备见孔明态度坚决，叹息道：“唉！如果我大哥来到，定能请得先生出山。”诸葛亮笑着说道：“在下志向如此，就是燕公来到，恐怕也不能动摇我的志愿。”刘备说道：“先生可知燕公对先生知之甚深，连水镜先生也自叹不如？”

孔明听了大感兴趣，问道：“不知燕公如何了解在下？”刘备说：“我大哥来函中说道，卧龙、凤雏都是治国安邦的栋梁之才，只是你二人才略各有所长。”孔明连忙问道：“不知燕公对我二人的才略之长是如何评价的？”

刘备一见孔明来了兴趣，反到不急不慌起来，端起面前的茶杯慢条斯理的喝起茶来。孔明急切的催问道：“还请齐侯告知！”刘备一笑说道：“我大哥是这样认为的，先生之才长于政略，乃是萧何一样的相国之才；凤雏之才长于军略，乃是张良一样的军师之才。不知燕公的判断是否与先生自己的看法一样啊？”

孔明惊奇的问：“燕公从那里如此了解我们？”刘备笑着说道：“我大哥乃是仙人之徒，我感觉天下之事他大概没有不清楚的。”孔明起身凛然笑道：“燕公认为在下军略不是长处，看来我真要和齐侯走一趟了。”刘备喜出望外，问道：“先生愿意出山？”

诸葛亮一笑说道：“在下只是帮助齐侯一段时间，待荆益安定之后，就回来继续耕锄。”刘备大喜，赶紧让关张赵进来，献上金银等礼物。孔明坚辞不收，刘备说：“这不是礼聘大贤的礼物，只是表达一下我的心意。”诸葛亮才收了下来。当夜刘备等人住在孔明家中。

第二天，孔明告诉刚刚从外面回来的弟弟诸葛均：“我受刘皇叔三顾之恩，不能不出山相助。你可以继续在这里耕种，不要荒芜了田地。等我大功告成的时候，还要回来归隐。”于是刘备等人告别诸葛均，和孔明一起返回新野。

回到新野，刘备向对待师长一样对待孔明，食则同桌，寝则同榻，日夜商讨天下大事。这天孔明说：“听说曹操在豫州建了一个玄武池训练水师，必然有入侵江南的意图。可派人前去探听虚实。”在一旁的赵云说道：“先生说的很有道理，当年在北方大哥就非常注重情报事宜。”刘备看了一眼赵云，听从孔明意见立即派人到洛阳、江东等地打探消息。