张横得知兄弟张顺惨死，晕了过去，被众人救醒，宋江让扶进房里调治休息，又让裴宣、蒋敬写录众将功劳，辰巳时分都在营前聚集。花荣射死王仁催，秦明狼牙棒打死凤仪，李俊生擒吴值，扈三娘生擒张道原，鲁智深铲死薛斗南，武松戒刀砍死冷恭，解珍、解宝杀死崔彧，只跑了邓元觉、文柏、石宝、王绩、晁中、温克让六人。宋江出榜安民，犒赏三军，把吴值、张道原斩首示众，宋军众将都到城里歇下。
忽然有人报说：“阮小七从江里上岸，入城来了。”宋江让进帐说话，阮小七将经过讲了一遍，原来阮小七和张横带着水手，在海边找到船只行到海盐等处，想进入钱塘江，不想风水不顺，打出大洋里去，急使回来，又被风打破了船，众人落水，水手四散逃生去了，阮小七游到海口，进了赭山门，才游回来。
阮小七又说：“昨夜看见城中起火，又听连珠炮响，想来是哥哥已打破杭州，所以从江里上岸，不知张横上没上岸？”宋江把张横的事说给了阮小七，又让他和自己的两个哥哥相见了，还像以前管领水军船只。
宋江传令先调水军头领去江里收拾船只，等待征进睦州。想起张顺显灵魂斩方天定，就命人去涌金门外靠西湖边建立庙宇，题名“金华太保。”宋江在方天定的行宫里想到南征以来阵亡许多兄弟，心中凄凄凉凉，就去净慈寺修设水陆道场七天七夜，超度众将，各设灵位享祭。宋江又把方天定行宫里的金银宝贝都分赏兵卒将校。
王禀、宋江已经收复杭州，便请曾孝蕴上任杭州知州，此时杭州克复，军士多杀人，曾孝蕴下令胁从者可以自首，不可乱杀无辜，军士才得以约束。朝廷论功，加封曾孝蕴为显谟阁直学士，又加封龙图阁学士。后来曾孝蕴活到六十五岁，死后赠通议大夫。
王禀克复杭州，童贯也引兵至吴，看见百姓还受花石纲之扰，众人都说：“妖贼不能急平，全是因为花石纲。”童贯即刻命董耘作手诏，罢免应奉局和花木进奉，吴民大悦。
三月初，杭州百姓都已安宁，宋江设宴与众兄弟庆贺，然后与吴用商议征进睦州，正在此时反军卷土重来，要夺回杭州。宋江等人听说反军前来复仇夺城，便领军马在南城外布防，辰时，各营将士都在吃饭，邓元觉、文柏、石宝带领的反军突至，宋江赶紧擂鼓聚将，众将整军以待。
两军杭州城下对圆，宋军马麟、燕顺出战，方军石宝来斗。片刻石宝一刀砍死马麟，流星锤打死燕顺。关胜气急，使一口八十二斤青龙偃月刀来战石宝，石宝使一口七十二斤裂天劈风刀相迎，都是长重武器。二将已经有过照面直接打到了一起，刀口相碰火星乱蹦，关胜穿绿袍，石宝穿红袍，两个在阵前打了个难解难分，两边鼓声不断。
石宝对关胜骂道：“长髯贼，可与汝兄弟同下黄泉！”关胜回道：“逆贼，亦吾之所言！”关胜打着想道：“此人英勇力敌不易取胜，只有拖刀计才能成功。”关胜想过虚晃一刀，拨马回跑，石宝以为关胜技穷，不敢再打，所以放马追来，两人马头碰马尾，关胜回马一刀，关胜这刀使了全力，从上往下单手挥出，石宝赶紧用刀竿去挡，刚刚接的住，震的石宝在马上一晃，石宝惊出一身冷汗，拨马就跑，关胜想要去追，宋军一人飞马喊道：“关将军且住，看我对付他。”关胜提马站住，一看是混世魔王樊瑞，樊瑞手使一口混世魔王宝剑，也会使一个流星锤，带在身边，去追石宝。
石宝知道有人来追，故计重施，又打出链子流星锤来，樊瑞此时也朝石宝打出流星锤，两锤相撞，星火四射，石宝见樊瑞也会使锤，心中惊慌，想跑回本阵，不想关胜马快早已拦住去路，石宝正回头看樊瑞，等到转过脸来，关胜的青龙偃月刀已到，将石宝在马上拦腰一刀砍断，石宝半截身子掉在了地上，那匹马带着石宝的双腿跑了。王绩、晁中、温克让三人想接应石宝回阵，却迟了半步，眼见石宝已死，三人就来战关胜，樊瑞跑来一锤打在温克让脸上，温克让落马，无一时关胜刀劈了晁中，王绩一见不好想跑，却被宋军阵上花荣一箭射死。
邓元觉、文柏一看转眼死了四将，要带兵杀来，樊瑞弃马仗剑，作起道法，将剑朝方军一挥，顷刻间狂风卷向邓元觉大军，飞沙走石，天昏地暗，日月无光。鲁智深、武松首先带着两千步兵杀去，项充、李衮随后也带着两千步兵而来，邓元觉、文柏大败而逃，南军士卒死伤无数。
宋江得胜收回马麟、燕顺尸体，大哭一场。大军在杭州休整一日，将要进军睦州，此时杭州因腐尸堆积如山，虽已烧化，却也瘟疫横行，宋军中也病倒了六位将佐：穆弘、张横、杨林、孔明、朱贵、白胜。这六人患病没有痊愈，不能随军征讨，宋江调拨穆春、朱富看视病人，一共八人寄留杭州。
没过几天，方腊就已经知道杭州失守，大太子南安王方天定被梁山军所杀，又战死了元帅石宝、镇国将军厉天闰、护国将军司行方和二十四鬼偏将。方腊心中悲痛不已，又听说宋江来取睦州，就派丞相祖士远、参政沈寿、佥书桓逸、元帅谭高等人协同霍成富、陈十四共同守御睦州。国师邓元觉和将军文柏也败回到睦州，守住寿昌县。方腊从处州退回帮源洞皇宫，还觉不放心，又调包道乙、仇道人和夏侯成去增援睦州。与此同时，卢俊义也带军打破歙州，战死了焦挺、陶宗旺、段景住，进军衢州。朝廷又派张思正、姚平仲、郭仲荀等数路兵马南下镇压方腊叛乱。
宋江进军睦州来到寿昌县外安营扎寨，忽然有军士来报说有一员女将引两千人马来投，宋江叫请入帐中说话，不一会那女将被军卒引进帐来，宋江叫人看坐，然后问道：“如今兵荒马乱，两军厮杀，不知姑娘来找宋某所为何事？”那女将说：“我非旁人，乃是寿昌知县秋仪之女秋海棠，职任寿昌防御总兵，去岁我父女死守寿昌县城，奈何兵寡，不敌贼人，只好退出寿昌，隐居山中，盼望朝廷出兵征剿，我父女暗中招揽兵士，欲图日后与朝廷合力除贼复仇，今日听说宋先锋到此，所以带兵来会，指望军前效力，以赎失城之罪。”
宋江大喜说：“原来是巾帼英雄，宋江失敬，你今日前来投军，父母又在何处？”秋海棠说：“父母不会带兵打仗，依旧在山中等候消息。”吴用一旁说道：“军前效命却是生死之事，只是不知姑娘武艺如何？”秋海棠说：“我早听说梁山好汉个个了得，但不知哪个愿意和小女一比？”只看李逵跳起来喊道：“你一个女子，有何能为？铁牛让你两只手你也赢不了！”这李逵天不怕、地不怕，却是个浑人，不知秋海棠的厉害，说出这等大话。
秋海棠怕火不够，又用言语来激李逵说：“你这个黑汉，虽然声比牛大，恐怕没什么本事！”李逵一听瞪着眼睛上前来抓秋海棠，秋海棠闪身一把抓住李逵的牛皮板带，一个转身把李逵扔出帐外去了，帐里众人大笑。这一扔有个名叫“摔笨熊。”铁牛从外面爬起来跑进帐，还想比试。宋江说：“好了，铁牛休要胡闹，你巡营去吧！”李逵哈哈大笑说：“好手段，摔得铁牛好苦，与我那小乙哥真是天造地设的一对。”说完就出门巡营去了。
说者无心，听者有意，宋江就将这事暗暗记在了心头。吴用又说：“姑娘武艺如此了得，在下正有一事相求。”秋海棠说：“愿听其言。”吴用说道：“………………如此这般寿昌即破！”秋海棠听完领令而去。
秋海棠领兵来到寿昌县前，指关大骂。城上兵士一看是个漂亮的女将，就用言语挑逗，秋海棠拽出弓箭把城上军士射中，军士翻着筋斗掉下城来，国师邓元觉一听和文柏赶紧来看，“恶头陀”文柏说道：“只听说宋江军中有三个女将，扈三娘我们见过，还有两个不曾见到，也不知这个是也不是？”
邓元觉向城下问道：“你这婆娘是谁？敢来送死！”秋海棠骂道：“贼秃驴，让你看我的神箭。”秋海棠又一箭去射邓元觉，被邓元觉躲过。邓元觉、文柏再也忍不住怒火，拿了武器跑下城来，出关列阵，邓元觉步战跑出，来打秋海棠的马，秋海棠拨马回跑，邓元觉直追过去，文柏喊道：“不要中计！”邓元觉翻然悔悟，想要退回，左右撞出两个和尚，邓元觉一看正是鲁智深、武松，二僧围住邓元觉拼杀，文柏见了口里叫苦，也来助战敌住鲁智深，两条铁铲，四口戒刀，四人本事相差无几，一时难分输赢。
四人正在城下厮杀，却听城门闹嚷，邓元觉回头一看拖了禅杖就跑，原来是吴用让李逵、樊瑞、蔡福、蔡庆看见邓元觉、文柏和鲁智深、武松打起来就去抢城门，此时城门还大开着，李逵提着一双“劈天砍地鬼王斧”直杀进了南兵当中，所以城门口哭爹喊娘叫声连连，“宝光如来”邓元觉一看城门被夺，再打下去毫无意义，只好拖着百斤铁禅杖就跑，文柏一看也随邓元觉跑去，二人没跑出十丈，迎面碰到“八臂哪吒”项充、“飞天大圣”李衮，二人是有名的飞刀标枪手，二人发声喊扔出飞刀、标枪，邓元觉、文柏武艺再高也浑身多了几十个窟窿，插满飞刀、标枪，死于非命。
正是：
信佛心意不虔诚，怎把如来纹背上？
今日报应显分明，不上西天下九泉。